최근 뉴스에 우리나라가 MSCI 선진국 지수에 포함되지 못했다는 소식을 접했습니다. 미국 ETF 관련 기사나 자료를 보면 종종 MSCI 지수라는 단어를 듣거나 볼 수 있습니다. 오늘은 MSCI 지수가 무엇인 자 알아보고 MSCI 지수 중 우리나라가 탈락한 MSCI 선진국 지수를 추종하는 ETF인 미국 ETF URTH에 대해 알아보겠습니다.
미국 ETF URTH 소개
미국 ETF URTH는 티커명으로 정식 명칭은 iShares MSCI World ETF입니다. iShares는 세계 최대 자산운용사인 블랙록이 운용하는 ETF 브랜드입니다. 정식 명칭대로 MSCI World 지수를 추종하고 있습니다. 그리고 분기별로 리벨런싱을 하고 있습니다.
MSCI 선진국 지수
MSCI 선진국 지수는 미국의 금융지수 정보 제공 회사 모건스탠리 캐피털 인터내셔널(Morgan Stanley Capital International Inc)에서 제공하는 선진국 주식시장에 상장된 종목으로 구성된 주가 지수로, 이 지수에 편입된 국가는 선진 주식시장으로 인정받습니다. 글로벌 펀드들이 이 지수를 참고해서 투자하기 때문에 MSCI 선진국 지수에 편입되면 글로벌 자금이 많이 유입됩니다.
MSCI 선진국 지수에 편입된 국가명을 보면 영국, 독일 같이 유럽 선진국과 중국이 빠졌지만 싱가포르, 홍콩, 일본이 포함된 아시아, 미국 캐나다 북미의 대부분의 선진국이 포함되어 있습니다. 우리나라는 현재 MSCI 신흥국 지수에 편입되어 있습니다.
MSCI 선진국 지수에는 지역별이나 국가별로 여러 가지 지수로 다시 나뉘는데, 오늘 소개할 URTH ETF가 추종하는 MSCI World 지수는 위 국가의 주식시장이 포함되어 있습니다. 국가 비중은 미국과 일본이 가장 높습니다.
미국 ETF URTH 기본정보
미국 ETF URTH는 2012년 1월에 상장된 ETF입니다. 수수료 0.24%이며, 보유 자산(AUM)은 $14억으로 1조 6천억입니다. 일일 평균 거래액은 $13.5M으로 160억 원 정도 됩니다.
미국 ETF URTH 보유 섹터 및 종목
URTH ETF 보유 섹터는 기술, 금율, 헬스케어 순으로 구성되어 있으나 특정 섹터에 집중되지 않고 고르게 분포되어 있습니다.
보유 종목은 시가총액 가중 방식으로 애플, 마이크로 소프트, 아마존, 페이스북 , 구글 순으로 되어 있습니다. 그 외에 버크셔 헤서웨이, 네슬러, 웰스파고 같은 유명기업도 속해 있습니다. 총 1312개 기업 주식에 투자되고 있습니다. SPY와 QQQ와 비교해보면 상위 비중 종목이 비슷한 것을 확인할 수 있습니다. 다만 종목수가 많아서 상위 비중 종목 비율이 17%로 특정 기업 쏠림이 없습니다. 가장 오른쪽에 있는 ETF는 국내 상장된 MSCI World 추종 ETF입니다. 구성 종목의 차이는 있지만 유사한 종목에 투자된 것을 알 수 있습니다.
미국 ETF URTH 수익률
미국 ETF URTH 수익률은 올해 약 18% 상승했고 5년 평균 14% 상승했습니다. QQQ와 SPY ETF와 동기간 누적 수익률을 비교해보면, QQQ는 압도적으로 높지만 SPY와는 약 20~30% 정도 낮지만 5년간 약 100%의 수익률을 얻었습니다. 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하는 것은 아니니 참고용으로 확인 부탁드립니다.
이상으로 미국 ETF URTH와 MSCI 선진국 지수에 대해 알아봤습니다. URTH ETF에 속한 기업들이 QQQ나 SPY와 비슷해서 미국 주식과 다른 선진국 주식에 관심이 있는 사람에게 좋은 ETF 같습니다. 하지만 한편으로는 URTH ETF의 미국 주식 비중이 높아서, 미국 주식과 그 외 선진국 주식을 나눠서 투자하는 것이 더 좋을 것 같습니다.
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