미국 ETF ILCB SPY보다 저렴하게 미국 대기업에 투자하기

 미국 ETF 관련 자료를 계속 보면 SPY ETF 나 QQQ ETF가 보유자산과 일일 거래량이 많고 웬만한 미국 대기업이 다 포함되어 있어 좋다고 생각합니다. 하지만 1주당 가격이 SPY $442으로 약 50만 원, QQQ $367로 약 40만 원 이상이라서 소액으로 매월 구매하기 부담스럽습니다. 그래서 오늘은 SPY처럼 미국 대기업에 투자하면서 1주 가격이 저렴한 ILCB에 대해서 소개합니다.

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미국 ETF ILCB 소개

미국 ETF ILCB 소개 출처 : https://www.etf.com/

 미국 ETF ILCB의 정식 명칭은 iShares Morningstar U.S Equity ETF입니다. iShares는 세계 최대 자산운용사 블랙록의 ETF 브랜드가 모닝스타는 세계 최대 펀드 분석회사입니다. ILCB는 모닝스타에서 만든 Morningstar U.S Equity 지수를 추종하는 ETF입니다. 지난번 소개해 드렸던 미국 가치주 ETF ILCV와 같이 모닝스타 지수를 추종합니다. 1주당 가격은 $ 62.33으로 우리나라 돈 약 7만 원이 조금 넘어서 주당 가격으로 보면 SPY ETF보다  약 80% 이상 저렴합니다.

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미국 ETF ILCB 기본 정보

미국 ETF ILCB 기본 정보 출처 : https://www.etf.com/

 미국 ETF ILCB는 2004년 6월에 상장되었고 수수료가 0.03%로 0.09%인 SPY보다 많이 저렴합니다. 총 운용자산은 $918M이고 일일 평균 거래액은 $854K로 SPY와 비교했을 때, 비교가 안될 정도로 작은 편이고, 다른 ETF와 비교했을 때도, 작은 편이라서 만약 투자하신다면, 이 부분은 감안하셔야 될 것 같습니다. 

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미국 ETF ILCB 보유 섹터 및 종목 TOP 10

미국 ETF ILCB 보유 섹터  출처 : https://seekingalpha.com/

ILCB ETF 보유 섹터를 보시면 기술, 금융, 헬스 케어 순으로 상위 3개 섹터가 전체의 60% 넘게 차지하고 있습니다. 그리고 자산의 99%를 기업 주식에 투자합니다. 

미국 ETF ILCB 보유 종목 TOP 10  출처 : https://seekingalpha.com/

 보유 주식 TOP 10을 미국의 대표적인 기업들이 시가 총액 가중 방식으로 투자되어 있고, TOP 10 기업의 비중이 25% 정도 됩니다. 총 주식 보유 기업은 802개로. SPY ETF의 500개 보다 많습니다.

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미국 ETF ILCB 수익률

미국 ETF ILCB 수익률 출처 : https://www.etf.com/

 미국 ETF ILCB의 수익률은 올해 16%를 얻었습니다. 최근 10년 년 평균 16% 상승했습니다. 위 그래프의 녹색 SPY ETF와 파란색을 비교해보면 거의 비슷한 흐름을 보였습니다. 두  ETF다 미국 대기업애 투자하기 때문에 비슷한 것 같습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익률을 보장하지 않으니  투자 생각이 있으신 분들은 이 점 염두하셔야 됩니다.

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ILCB ETF와 SPY ETF 비교

ILCB ETF와 SPY ETF 비교 출처: https://www.etfcheck.co.kr/

 SPY ETF와 구성종목을 비교해보면, 구성종목수와 비중의 차이만 있을 뿐 TOP10 기업 명이 동일합니다. 가운데 있는 ILCV는 ILCB와 마찬가지로 블랙록에서 운영하는 모닝스타 지수를 추종하는 ETF입니다. 미국 주식 시장의 중, 대형주 가운데 가치주에 투자합니다. 그러다 보니, ILCB와는 구성종목 차이가 납니다. 

ILCB ETF와 SPY ETF 비교 출처: https://indexes.morningstar.com

 두 번째로 보실 비교 자료는 지수 수익률 비교입니다. ILCB ETF는 올해 3월에 현 추종 지수로 변경이 되어 ETF 수익률만 높고 보면 안 될 것 같아 지수끼리 비교했습니다. 파란색이 모닝스타 지수 이과 갈색이 S&P500과 SPY ETF이고, ILCB는 녹색입니다. 

 

 이렇게 놓고 비교해 보니, 모닝스타 지수가 S&P500 지수보다 성과가 더 좋습니다. 그래프를 보시면, SPY ETF는 빨간색으로 표시가 되어 있는데, S&P500 지수와 동일해서 갈색으로 덮여 있습니다. 이를 보면 SPY가 추종 지수를 잘 추종하고 있다고 볼 수 있습니다. 반면, ILCB는 지수 변경된 지 얼마 안 되어 추종 지수와 차이가 있습니다. 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 될 것 같습니다.

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 이상으로 미국 ETF ILCB에 대해서 알아봤습니다. SPY와 비교해보니 보유종목이 똑같고 수수료는 저렴하고 1주당 가격도 저렴해서 매월 소액 투자할 때 괜찮을 것 같습니다. 

 

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